Прошло пару лет после того как Каллены договорились с Вольтури. Они решили поехать на недельку на остров Эсми отдохнуть от Форкса. Перед поездкой Джейкоб признается в любви Ренесми. Она уговаривает Калленов  взять его с собой, те соглашаются, хоть и с трудом. После острова по пути домой вся семья заезжает в гости к семье Денали. Они там проводят замечательные выходные и уезжают домой. Но следующим вечером Денали приезжают в Форкс, так как не навидались с Калленами. Они останавливаются в отеле. Джессика Стенли подруга Беллы ходила в лесу и заметила как вся семья охотилась и пили кровь. Девушка понимает что они вампиры и рассказывает что знает Белле. Она не боится их. В Форкс приезжает сестра давно убитой Виктории Блэр. Она жаждет мести. Блэр претворяется обычной школьницей чтобы по больше следить за Несс и ее родственниками. Девушка набирает свой клан вампиров и собирается устроить  войну. Она следит за Джессикой которая общается теперь с Калленами. Она похищает эту подругу вечером когда та шла домой с роботы.  Блэр превращает ее в вампира. Джессика ищет помощь чтобы понять что с ней, в этом ей помогает ее подруга Белла. Они знают что происходят и готовятся к войне чтобы убить всех плохих вампиров которых собрала Блэр. В этом они просят помощи Вольтури и остальных кланов вампиров которые помогали им при защите Ренесми. Они собираются все и побеждают вампиров. Но пока они сражались с вампирами, Блэр похитила Ренесми которая скрывалась в отеле номере Денали. Она отвезла ее в заброшенный домик в лесу и привязала цепями чтобы та не убежала, это увидела Элис и сказала Эдварду с Бэллой. Они приходят на помощь и спасают Ренесми при том, убивая злую Блэр. Семья счастлива что справились со всем празднуют все дома. Элис устроила вечеринку.